En Afrique, la présence de la technologie chinoise des véhicules électriques (VE) s’étend désormais au-delà des exportations et de l’assemblage de véhicules pour inclure la fabrication de batteries et de composants, les récents développements au Maroc démontrant que ce secteur est désormais viable sur le plan financier.
L’approbation récente par la Banque africaine de développement (BAD) d’un prêt de 114 millions de dollars destiné à la gigafactory du fabricant sino-allemand de batteries Gotion High-Tech dans ce pays d’Afrique du Nord marque l’un des plus importants engagements de financement du développement en faveur d’un projet africain de fabrication de batteries ; cela indique que les institutions financières commencent à soutenir la production de batteries, ce qui pourrait encourager le financement de projets similaires ailleurs sur le continent.
Le financement de la BAD fait suite à l’investissement croissant des entreprises chinoises, en partenariat avec différents acteurs, dans la fabrication de batteries et de matériaux pour batteries, parallèlement aux exportations de véhicules et aux activités d’assemblage.
La production de composants de batteries est déjà en bonne voie, puisque la société Falcon Energy Materials, dont le siège est à Abu Dhabi, a mis en service son projet pilote de production de matériaux d’anode d’une capacité de 25 000 tonnes par an à Jorf Lasfar, près de Casablanca. La société a conclu des partenariats techniques et stratégiques avec des entreprises chinoises telles que Shanghai Shanshan New Material Co. et Hensen pour son projet d’anodes au Maroc.
Plus au sud, le marché automobile le plus sophistiqué du continent, l’Afrique du Sud, offre également un autre type d’opportunité au constructeur automobile chinois BYD, premier producteur mondial de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables, certains indices laissant penser que ses projets dans le pays vont au-delà de la simple vente de voitures. Plutôt que de suivre ses concurrents dans l’assemblage local de véhicules, l’entreprise explore la fabrication de batteries, misant sur la technologie qui a bâti son activité mondiale.
Mais plusieurs enseignements clés peuvent être tirés du Maroc, qui a déjà obtenu des financements, conclu des accords de fabrication et lancé la construction d’usines, alors même que l’Afrique du Sud est encore en train d’élaborer le cadre politique susceptible d’attirer des investissements similaires.
Au vu de ce qui se passe dans ces deux pays, ce sont les politiques qui détermineront quels pays africains attireront l’activité industrielle dans la chaîne de valeur des véhicules électriques et lesquels resteront à la traîne.
L’avance du Maroc
Au cours des dernières années, après la pandémie de COVID-19, le Maroc s’est rapidement imposé comme la première destination africaine pour la fabrication de batteries en combinant les investissements industriels chinois avec le soutien du gouvernement et les financements au développement.
Les entreprises chinoises se sont développées tout au long de la chaîne d’approvisionnement en batteries du pays et, en 2024, le Maroc a signé un accord de 300 millions de dollars avec le groupe chinois BTR New Material Group pour construire une usine de matériaux cathodiques à Tanger.
Cobco, une coentreprise sino-marocaine, a également ouvert une usine de composants de batteries qui devrait produire suffisamment de matériaux pour près d’un million de véhicules électriques par an une fois pleinement opérationnelle.
Ensemble, ces investissements viennent compléter le secteur automobile marocain en pleine croissance, créant un écosystème intégré où les matériaux pour batteries, les composants et la production automobile se renforcent de plus en plus, bien qu’indirectement, les uns les autres.
Le pari différent de BYD en Afrique du Sud
Plutôt que de se concentrer sur l’assemblage de véhicules, l’entreprise chinoise explore l’Afrique du Sud comme site potentiel pour la fabrication de batteries. Cette approche s’est précisée lors du lancement, en juillet, de la coentreprise BYD Finance avec le groupe bancaire sud-africain Absa, au cours duquel les dirigeants de l’entreprise ont exposé des ambitions allant au-delà de la simple vente de véhicules.
Bien avant de devenir l’un des plus grands constructeurs mondiaux de véhicules électriques, l’entreprise a bâti son activité sur la technologie des batteries. La fabrication de batteries en Afrique du Sud permettrait à BYD de tirer parti de cette expertise tout en approvisionnant les véhicules électriques, les systèmes de stockage d’énergie et, potentiellement, d’autres secteurs.
L’orientation politique de l’Afrique du Sud pourrait soutenir ces ambitions.
Le gouvernement a mis à jour sa stratégie relative aux minéraux et métaux critiques et proposé d’étendre les incitations destinées au secteur automobile afin que la moitié de la valeur des minéraux critiques provenant d’Afrique australe puisse être considérée comme une valeur ajoutée locale dans la production de batteries pour véhicules électriques. Ces mesures visent à encourager la transformation minière régionale tout en attirant les fabricants de batteries.
Si BYD se lance dans la production locale de batteries, cela pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis des composants importés tout en lui permettant de bénéficier des programmes d’incitation existants et à venir.
Deux modèles pour l’avenir des véhicules électriques en Afrique
Le Maroc et l’Afrique du Sud offrent un aperçu de la direction que prend l’industrie africaine des batteries.
Ce pays d’Afrique du Nord montre comment les fabricants chinois, la politique gouvernementale et le financement du développement peuvent collaborer pour mettre en place une production de batteries. L’Afrique du Sud tente de créer les conditions propices à des investissements similaires, mais n’a pas encore obtenu d’engagement majeur en matière de fabrication de batteries.
Pour les autres pays africains qui espèrent aller au-delà de l’assemblage de véhicules, les ressources minérales seules ne suffiront probablement pas. La mise en place d’une industrie des batteries nécessite également une politique industrielle coordonnée et stable, capable d’attirer les investisseurs et de faciliter l’accès à des financements à long terme.
Le soutien apporté par la BAD à l’usine de Gotion suggère que les institutions de financement du développement s’ouvrent à l’idée de soutenir la fabrication de batteries, et pas seulement le déploiement de véhicules électriques ou les infrastructures de recharge. Cela pourrait améliorer la bancabilité des futurs projets de batteries pour véhicules électriques à travers le continent.
