Sous l’impulsion de l’accélération de la transition énergétique mondiale, les pays riches en ressources affirment de plus en plus leur contrôle sur leurs minerais stratégiques — lithium, cobalt, nickel, graphite et terres rares — via une politique dite de « nationalisme des ressources ». Si ce concept a été forgé par des pays du Nord qui critiquent la volonté des gouvernements du Sud de monter dans la chaîne de valeur, ce mouvement reconfigure aujourd’hui les chaînes d’approvisionnement mondiales et crée de nouvelles dynamiques géopolitiques, notamment à l’égard de la Chine, qui domine une grande partie de la filière des minerais stratégiques.
Ce mois-ci, le ministère tanzanien des Mines a annoncé d’importantes réformes couvrant 40 minerais stratégiques. Au cœur de cette nouvelle politique figure une exigence stricte de valorisation locale : aucun projet minier de taille moyenne ou importante ne se verra délivrer de licence sans plan d’ajout de valeur sur place.
« Toutes les matières premières doivent être traitées sur le sol tanzanien », a déclaré le ministre des Mines Anthony Mavunde, soulignant une tendance plus large des pays riches en ressources à capter davantage de valeur sur leur territoire.
Le paradoxe chinois : dominateur et visé
Si la Chine détient une part significative du traitement et du raffinage mondiaux de minerais, elle fait face à un resserrement des restrictions à l’étranger. Bien que ces politiques visent toutes les multinationales, il est paradoxal que la Chine en ait parfois tiré davantage profit que d’autres pays réticents.
Cependant, elle doit désormais composer avec des mesures protectionnistes croissantes là où elle a massivement investi.
Indonésie : le modèle des interdictions d’exportation
L’Indonésie a été la première à renforcer son contrôle en interdisant, en 2020, les exportations de nickel non transformé. Les entreprises étrangères ont alors dû construire des fonderies et des usines de traitement sur place. Les sociétés chinoises, en particulier Tsingshan Holding Group, ont réagi en investissant des milliards de dollars dans des zones industrielles indonésiennes telles que Morowali et Weda Bay.
Plutôt que de s’y opposer, la Chine s’est alignée sur les objectifs de développement de l’Indonésie pour sécuriser son accès et demeurer maître de la filière du nickel. Bien que la transformation finale du nickel s’effectue en Chine, ces restrictions ont généré des retombées économiques : les recettes à l’exportation sont passées de 2,9 milliards de dollars en 2014 à 34,4 milliards de dollars en 2023.
Le modèle indonésien a depuis inspiré d’autres pays à suivre cette voie.
Zimbabwe et Namibie : la ligne dure
En 2022, le Zimbabwe a interdit les exportations de lithium brut, favorisant le raffinage local et la production de précurseurs de batteries. Les géants chinois du lithium — Zhejiang Huayou Cobalt, le groupe public Sinomine Resources et Sichuan Yahua, basé à Chengdu, qui dominent ensemble le marché — n’ont pas été dissuadés. Ces entreprises ont investi dans des usines de production de concentré de lithium. Huayou et Sinomine, par exemple, développent désormais des sites locaux pour transformer le sulfate de lithium en carbonate de lithium, ingrédient clé des batteries.
Le projet de loi sur les amendements miniers du Zimbabwe propose que l’État prenne une participation dans les principaux projets miniers. Il institue également une redevance de 5 % sur les exportations de lithium, dont la moitié doit être réglée en minerai plutôt qu’en espèces. En 2023, la Namibie a instauré sa propre interdiction d’exportation de lithium, graphite, cobalt, manganèse et terres rares non transformés. En riposte, Xinfeng Investments — géant chinois du lithium implanté dans la région d’Erongo — s’est rapidement adapté en produisant du concentré de spodumène. Toutefois, l’entreprise n’a pas encore lancé de production complète de carbonate de lithium.
Notons que la Namibie est le seul pays africain à cumuler une interdiction sur les exportations de minerais stratégiques non transformés et une adhésion au Mineral Security Partnership (MSP), initiative conduite par les États-Unis et l’UE visant à bâtir des filières minérales sûres et responsables.
Le Ghana a également introduit des restrictions à l’exportation, marquant son engagement à traiter davantage ses minerais localement, même si son industrie du lithium en est encore à ses balbutiements.
RDC et autres : le contrôle sans interdiction
La République démocratique du Congo (RDC), premier producteur mondial de cobalt, n’a pas instauré de bannissement pur et simple, mais a temporairement suspendu ses exportations de cobalt début 2025 pour stabiliser les cours. En 2022, elle avait interdit l’exportation de cuivre brut.
Actuellement, le gouvernement promeut des pôles régionaux de transformation et renégocie les contrats pour accroître la captation de la valeur localement. Le ministère tanzanien des Mines a annoncé ce mois-ci des réformes couvrant 40 minerais stratégiques. Au cœur de la nouvelle politique figure une exigence stricte de valorisation locale : aucun projet minier de taille moyenne ou importante ne pourra obtenir de licence sans plan de transformation sur le sol tanzanien.
« Toutes les matières premières doivent être traitées sur le territoire tanzanien », a souligné le ministre des Mines Anthony Mavunde, illustrant une tendance plus large des pays riches en ressources à capter davantage de valeur sur place.
En Amérique du Sud, le nationalisme des ressources se manifeste également par une forte propriété d’État.
En 2023, le Chili — qui détient les plus grandes réserves de lithium au monde — a lancé sa stratégie nationale pour le lithium, imposant une participation gouvernementale dans tous les nouveaux projets. Cette politique a découragé certains investisseurs étrangers, notamment Tianqi Lithium (Chine), détenteur de 24 % de la SQM, deuxième producteur mondial de lithium. Malgré l’orientation vers un contrôle étatique renforcé et des défis domestiques persistants, Tianqi et d’autres ont choisi de rester et de s’adapter aux nouvelles règles.
Le Mexique a nationalisé son industrie du lithium en 2022, créant LitioMX, entreprise publique chargée de l’extraction. Bien que les opérations se précisent encore, le Mexique se dit prêt à nouer des partenariats avec des firmes chinoises.
En Bolivie, malgré un contrôle étatique fort des minerais, des sociétés chinoises comme CMOC Group et le géant des batteries CATL ont signé des accords d’extraction de lithium. Des entreprises soutenues par les États-Unis — EnergyX et Lilac Solutions, appuyées par Breakthrough Energy Ventures (Bill Gates) et BMW — ont soumis des offres sans obtenir de contrats.
La Bolivie a préféré des propositions chinoises, russes et européennes, en accord avec son approche de développement pilotée par l’État.
Angles morts stratégiques dans le Sud global
Si de nombreux pays adoptent le nationalisme des ressources — visant à conserver davantage de bénéfices de leurs ressources naturelles — la plupart ne disposent pas des compétences ni des capacités institutionnelles pour mener ces stratégies à bien.
Même là où la Chine est le principal investisseur, il est rare de trouver des gouvernements dotés de « desks Chine » ou d’agents formés au droit, à la langue ou aux pratiques commerciales chinoises. Faute de telles compétences internes, le nationalisme des ressources risque de rester symbolique plutôt qu’efficace : il change le discours sur le contrôle, sans modifier la réalité de la domination étrangère.
Alors que la demande mondiale pour les minerais stratégiques devrait croître jusqu’en 2050, davantage de pays imposeront des interdictions d’exportation, exigeront un traitement local et demanderont des coentreprises avec l’État. Mais à moins que les États producteurs ne développent les bonnes institutions et compétences, la Chine — et d’autres — continueront probablement à s’adapter et prospérer, tandis que le prétendu basculement du pouvoir et des profits ne se matérialisera jamais pleinement.
